Dynamics CRM 和 ERP解決方案定制開發 - 深圳馬力軟件有限公司

Dynamics CRM同ERP開發

利用可以幫助你推動業務發展嘅現代化智能雲端應用程式——Dynamics 365，統一 CRM 同 ERP 功能，打破數據孤島。端到端嘅 Sales（銷售）、Service（服務）、Finance and Operations（財務與營運）、Talent（人才管理）同 Marketing（市場營銷）應用程式各自運作已經好出色，配合埋一齊仲更加出色。提供 Microsoft CRM 同 ERP 嘅定制開發同軟件咨詢服務，喺原有產品基礎上進行定制開發，增加功能。主要提供以下模組嘅定制開發：

💰 財務管理

Dynamics 365 Finance 係一款企業級 ERP 財務管理解決方案，涵蓋總賬、應收應付、現金流管理、預算、成本核算、固定資產、稅務合規、多公司財務管理，並結合 AI 同自動化技術，幫助企業優化財務流程、提高資金利用效率，確保財務流程合規高效同健康增長，並優化財務決策。可以幫助企業進行會計、財務報表、預算管理、現金流控制等。以下係 Dynamics 365 財務管理模組嘅詳細功能介紹：

【財務管理】Dynamics 365 Finance 可以幫助組織管理其多公司、多賬簿、多貨幣、多維度嘅財務活動，提供標準會計科目表，包括總賬、應收賬款、應付賬款、資產管理等，並支持自訂會計科目結構。通過集成嘅多維度賬務管理功能，可以實現財務數據嘅集中管理同實時可視化。
【自動化會計處理】Dynamics 365 Finance 提供全面嘅自動會計處理功能，自動執行會計分錄、自動對賬，減少人工操作。包括憑證錄入、結賬、固定資產管理、多種貨幣管理等。佢支持多種會計標準同規範，使組織可以符合唔同地區或行業嘅會計要求。
【成本控制】 喺財務模組入面，Dynamics 365 Finance 提供咗成本控制同成本核算功能，幫助組織實時監控成本、分析成本結構，並進行成本預測同控制。
【預算編制】組織可以用 Dynamics 365 Finance 來制定、管理同監控預算。包括預算計劃、預算執行同預算分析等功能，幫助組織實現對預算嘅全面管理。
【報告分析】Dynamics 365 Finance 提供強大嘅內置報告同 Power BI 分析工具，幫助組織自動生成資產負債表、損益表、現金流量表等財務報表，實時分析財務數據，並支持財務決策制定。
【客戶信用管理】設置客戶信用額度，實時監控信用情況，減少壞賬風險。
【發票同收款】自動生成客戶發票，支持唔同嘅計費模式（一次性、定期訂閱等）。通過電子支付集成（如信用卡、銀行轉賬、PayPal）自動處理付款。
【逾期款項提醒】通過自動化郵件或短訊通知客戶付款逾期，提高資金回收率。
【供應商管理】維護供應商資訊，包括合同、付款條款、稅務信息等。
【發票匹配】採購訂單、發票同收貨單自動三方匹配，減少錯誤同欺詐風險。
【付款流程優化】自動計算付款折扣同最佳付款日期，優化現金流管理。
【現金流預測】結合 AI 預測未來現金流情況，幫助企業做出更好嘅財務決策。
【銀行賬戶管理】統一管理多個銀行賬戶，自動對賬，提高效率。
【支付自動化】支持自動支付供應商款項，並整合銀行系統進行實時交易。
【實時預算監控】自動更新預算執行情況，防止超預算支出。
【預測分析】結合歷史數據同 AI 進行預測，幫助企業優化預算分配。
【成本中心管理】支持按部門、項目、產品線等維度進行成本分攤同追蹤。
【利潤率分析】計算唔同產品或服務嘅利潤率，優化企業盈利模式。
【成本優化建議】AI 自動分析成本結構，並提出降低成本嘅建議。
【資產登記與折舊】記錄固定資產嘅採購、折舊、維修、處置等全生命周期管理。
【資產折舊計算】支持多種折舊方法（直線法、加速折舊法等），符合唔同國家嘅財務法規。
【資產盤點與審計】自動追蹤資產變動情況，確保賬實相符。
【多稅務支持】支持唔同國家同地區嘅增值稅（VAT）、消費稅、所得稅等稅務計算。
【電子發票（e-Invoicing）】生成符合當地法規嘅電子發票，簡化稅務申報流程。
【審計合規性】記錄所有財務交易日誌，確保符合 IFRS、GAAP、SOX 及其他監管要求。
【跨國財務管理】喺一個系統內管理多個子公司，並自動生成合併財務報表。
【匯率自動更新】通過外部數據源自動更新匯率，減少匯兌損失。
【跨公司交易處理】自動處理子公司之間嘅內部交易，提高財務效率。
【智能財務預測】結合 AI 預測收入、支出、利潤變化趨勢，提前發現財務風險。
【異常交易檢測】AI 自動檢測可疑交易，防範欺詐同財務錯誤。
【與 Dynamics 365 Supply Chain（供應鏈管理）集成】自動同步採購、庫存、財務數據，優化供應鏈成本控制。
【與 Microsoft Power BI 集成】提供直觀嘅數據可視化報表，支持高級財務分析。
【與 Microsoft Teams 集成】支持財務團隊協作同財務數據共享，提高工作效率。

📈 銷售管理

Microsoft Dynamics 365 銷售管理（Sales）主要用嚟優化銷售流程、提高成交率。核心功能包括：客戶管理（CRM）、銷售自動化、潛在客戶跟進、AI 智能預測、報價與合同管理、銷售流程優化，以及移動端支援。佢仲可以同 Outlook、Teams、Power BI 集成，提升團隊協作同數據分析能力。透過自動化同 AI 分析，幫助企業提升銷售效率，實現業績增長。以下係 Dynamics 365 銷售管理模組嘅詳細功能介紹：

【活動管理】能夠安排同追蹤銷售活動（如會議、電話、電郵等），確保同客戶嘅互動順暢。
【報價同訂單管理】自動生成報價單、訂單，並且可以直接同財務系統集成處理。
【聯絡人同賬戶管理】管理客戶聯絡方式、溝通歷史同賬戶資料，確保銷售團隊喺同客戶互動時擁有完整嘅數據。
【自動生成報價單】透過內置報價管理工具，銷售人員可以輕鬆建立同管理報價單，生成專業化定制化報價，確保準確無誤。
【訂單轉換】將銷售機會或報價單自動轉換成訂單，簡化銷售流程，提高效率。
【定價同折扣管理】可以設定定價規則同折扣策略，確保每個銷售機會嘅價格都符合公司政策。
【任務同活動追蹤】幫助銷售人員安排同管理銷售活動（如電話、會議、電郵等），並追蹤每次活動進展。
【日程安排】能夠安排個人或團隊日程同任務，確保銷售人員準時跟進每個銷售機會。
【銷售預測工具】基於歷史數據、市場趨勢同當前銷售機會進展，提供準確銷售預測，幫助企業作出戰略決策。
【動態預測更新】隨住機會進展，銷售預測會即時更新，確保預測結果反映最新銷售情況。
【定制報告】支援創建同生成定制化銷售報告，幫助銷售團隊同管理層評估業績、客戶需求同市場趨勢。
【儀表板同可視化分析】提供可視化嘅銷售儀表板，即時展示銷售團隊業績、機會進度、客戶互動等關鍵指標，幫助銷售經理同管理層作出決策。
【KPI 追蹤】透過關鍵績效指標（KPI）追蹤銷售團隊目標達成情況，幫助管理層優化銷售策略。
【共享信息同資源】允許團隊成員共享客戶信息、銷售機會、報價單等資源，確保團隊之間協作流暢。
【協作工具】內置即時溝通工具（如聊天、團隊通知等），幫助銷售人員保持聯繫，確保信息即時傳遞。
【自動化任務分配】根據設定規則，自動將銷售機會、客戶任務等分配畀合適嘅銷售人員，確保每個機會都有人負責，合理分配工作負擔，提高效率。
【自動化提醒同通知】設定自動化提醒同通知功能，幫助銷售人員及時處理客戶請求或機會。
【銷售流程自動化】根據銷售流程唔同階段，自動觸發相關操作（如發送電郵、創建任務、生成報告等）。
【移動訪問】透過 Dynamics 365 Sales 移動應用，銷售人員可以隨時隨地訪問客戶信息、銷售機會同任務，提高團隊靈活性同回應速度。
【離線工作】支援離線訪問同操作，銷售人員可以喺冇網絡連接時繼續工作，待連接時同步數據。
【同其他系統集成】同 Microsoft Office 365、SharePoint、LinkedIn、Outlook 等工具無縫集成，確保銷售人員可以喺唔同平台之間流暢切換同工作。
【第三方應用支援】支援同第三方應用（如 ERP 系統、財務系統等）集成，確保數據一致性同工作流程自動化。
【自定義功能】能夠根據企業需求，定制銷售流程、欄位、報告等功能，使其更符合企業業務流程。
【360 度客戶視圖】集中管理客戶詳細信息，包括歷史交易、互動記錄、購買偏好等，提供全方位客戶視圖，幫助銷售人員更好咁了解客戶需求。
【機會追蹤】允許銷售人員追蹤銷售機會進展，從初步接觸到最終成交。
【銷售階段管理】支援自定義銷售流程，可以根據唔同銷售階段（如初步接觸、報價、協商、成交等）管理同追蹤銷售機會。
【銷售漏斗分析】透過分析銷售機會轉換率同進展，幫助管理層評估銷售團隊表現，識別瓶頸。
【潛在客戶生成】幫助銷售團隊透過多種渠道（例如網站、社交媒體、電郵等）收集潛在客戶信息。
【潛在客戶追蹤】記錄潛在客戶互動情況，確保銷售團隊可以追蹤客戶興趣同需求。
【潛在客戶轉化】自動化將潛在客戶轉化為銷售機會嘅流程，幫助銷售人員快速識別同處理有價值嘅潛在客戶。

🚚 供應鏈管理

Dynamics 365 Supply Chain Management 供應鏈管理模組幫助企業實現智能化、自動化、可視化嘅供應鏈運營，涵蓋需求預測、採購、生產、倉儲、物流、訂單管理、數據分析等方面，提升企業運營效率、降低成本並優化客戶體驗。

【庫存管理】實時追蹤同管理跨地區多倉庫庫存，包括庫存水平、庫存成本、庫存位置等資訊。提供庫存優化功能，幫助企業減少庫存成本並提高庫存效率。
【採購與供應商管理】管理維護供應商資訊、採購訂單、採購合同等。支援供應商評估、供應商績效監控等功能，通過供應商門戶自動化採購流程，提高協作效率，確保供應鏈穩定可靠。
【生產管理】計劃、監控同優化生產過程，包括生產訂單管理、工藝路線管理、生產計劃調度等功能，幫助企業提升生產效率同質量。
【智能倉儲管理（Warehouse Management）】自動分揀同包裝：優化揀貨路徑，提高訂單處理效率。條碼掃描 & RFID：實現無紙化倉儲作業，提高庫存準確率。管理倉庫操作，包括收貨、上架、揀貨、裝運等。支援多區域倉庫佈局優化管理、庫存追蹤、倉庫資源管理等功能，幫助企業提升倉儲效率同準確性。
【質量管理】管理產品質量控制同質量檢驗過程，包括質量檢驗計劃、質量檢驗結果記錄、不合格品處理等功能，確保產品符合質量標準。
【銷售與交付管理】管理銷售訂單、交付計劃、發貨等。支援訂單追蹤、庫存分配、交付時間管理等功能，確保準時交付客戶訂單。
【供應鏈分析報告】提供供應鏈數據分析同報告功能，幫助企業了解供應鏈運作情況，發現問題並進行優化。
【物聯網 (IoT) 集成】與物聯網設備集成，實現對供應鏈物流同設備嘅實時監控同管理，提高運營效率同可見性。
【人工智能同機器學習】利用人工智能同機器學習技術分析大量數據，提供預測性分析、智能推薦同優化建議，幫助企業作出更明智嘅決策。
【採購流程自動化（Procurement Process Automation）】採購訂單（PO）自動審批、追蹤同管理，減少人工干預。與供應商系統集成，實現電子採購（e-Procurement）。
【合同同合規性管理（Contract & Compliance Management）】統一管理採購合同，確保合規性，減少合同風險。
【生產執行】適用於離散製造、流程製造、精益製造模式，支援多種生產類型。提供實時車間監控，提高生產效率。
【設備維護（Asset Management）】預測性維護（Predictive Maintenance）：通過 IoT 設備監測設備狀態，防止故障發生。計劃性維護（Planned Maintenance）：定期維護設備，減少停機時間。
【運輸管理（Transportation Management）】自動選擇最佳運輸路線，降低運輸成本，提高配送效率。物流追蹤：整合 GPS 同物聯網（IoT），實時監控貨物狀態。
【銷售訂單管理（Sales Order Management）】訂單處理自動化，減少人工操作，提高訂單響應速度。訂單狀態可視化：客戶可以實時查詢訂單進度。
【退貨與售後服務（Returns & After-sales Service）】支援 RMA（退貨授權），優化退貨同維修流程，提高客戶滿意度。質量追溯（Traceability）：可追蹤產品生產、運輸、銷售環節，確保質量管理。
【實時儀表板（Real-time Dashboards）】通過 Power BI 提供庫存、採購、生產、銷售等關鍵數據嘅可視化分析。異常預警：自動檢測庫存短缺、採購延遲、訂單積壓等問題。
【供應鏈績效分析（Supply Chain Performance Analysis）】監控供應商績效、生產效率、物流成本等關鍵指標（KPI），優化決策。
【供應商同客戶協作平台】供應商可直接訪問訂單、庫存同付款狀態，提高溝通效率。與供應商、分銷商、零售商嘅系統對接，實現供應鏈端到端整合。
【Microsoft Teams & AI 集成】通過 Microsoft Teams 進行實時供應鏈協作，提高跨部門溝通效率。AI 輔助決策，預測供應鏈瓶頸，並提供優化建議。

📞 客戶服務管理

【案例管理（Case Management）】 追蹤客戶投訴、查詢、問題等，通過案例管理，提高問題解決效率，並支援自動化案例創建工作流。
【服務請求同工作單（Work Orders）】 允許企業喺現場服務時生成工作單，協調工作進度同任務，並可追蹤服務完成情況同客戶回饋。
【客戶服務知識庫（Knowledge Base）】 提供一個集中化、多語言嘅知識庫，客戶可以透過自助服務門戶查詢解決方案或者提交服務請求，減輕客服人員嘅負擔。客服人員亦可以使用知識庫快速搜尋解決方案文章、教程同 FAQ，提升處理效率。
【多渠道客戶支援（Omnichannel Support）】 支援電話、電郵、社交媒體、在線聊天等多個渠道，確保客戶可以通過唔同方式聯絡企業。所有互動統一記錄，確保提供一致嘅服務體驗，實現跨渠道一體化服務。
【自動化與智能（Automation & AI）】 使用人工智能同機器學習技術，自動分類問題、預測服務需求並推薦解決方案，內置智能聊天機械人（Chatbots）可以處理簡單嘅客戶查詢，提高回應速度。
【客戶回饋與調查（Surveys & Feedback）】 內置調查功能，幫助收集客戶滿意度同反饋資訊，從而改進服務質量同客戶關係管理。
【報表與分析（Reporting & Analytics）】 提供強大嘅報表同儀表板功能，幫助管理層監控客服團隊表現、客戶問題解決進度，並提供數據分析支援，以優化服務流程。
【自動調度服務】 客戶可以根據自身需求預約技術支援或現場服務，系統會根據資源可用性，自動分配最合適嘅技術人員同設備。支援即時調度，確保服務人員準時到達，並提供所需支援。
【工作負載分配】 根據客服人員技能、可用性同工作負載，自動分配服務請求，提高工作效率。客服人員可以檢視每日工作任務、排班情況同工作目標，方便時間管理。
【績效評估】 透過追蹤關鍵指標（如回應時間、解決率、客戶滿意度等）來評估客服人員工作表現，支援自訂評估標準，確保評估方法符合公司需求。
【自動化工作流】 自動化常見嘅服務請求處理流程，例如自動分派案例、發送確認電郵等，減少手動操作，提高效率。可利用 Power Automate 設計個人化自動化流程，簡化服務交付過程。
【提醒與通知系統】 自動提醒客服人員處理未完成嘅案例或者客戶回饋，確保服務質量唔會下降。亦可以提醒客戶問題解決進度，減少客戶焦慮。
【與其他業務模組整合】 Dynamics 365 Customer Service 可以無縫整合 Dynamics 365 銷售、營銷、財務、營運等模組，確保客戶資訊流暢傳遞，亦支援與第三方系統（如 CRM、ERP、財務系統）集成，提高跨部門協作效率。
【API 同 Web 服務整合】 提供開放 API，以支援與其他系統整合，確保資訊共享同數據同步，避免數據孤島。
【SLA（服務水平協議）管理】 設置同管理服務承諾時間，確保團隊能夠遵循公司訂立嘅服務標準，避免回應超時。系統會自動提醒同追蹤 SLA 執行情況，確保客戶需求獲得即時回應。
【多階段工作流】 客服人員可以根據問題複雜度，設置唔同處理階段，確保問題得到有效解決。每個階段都會記錄詳細處理歷史同跟進進度。
【即時聊天與聊天機械人】 內置智能聊天機械人，可以自動回應常見問題，提高回應效率。同時支援 Live Chat，客服人員可以即時與客戶溝通。
【社交媒體整合】 支援與 Twitter、Facebook、LinkedIn 等社交媒體平台整合，客戶可以直接透過社交媒體聯絡客服團隊。系統亦可以自動擷取社交媒體上嘅客戶回饋，並及時處理。

📗 客戶關係管理

【潛在客戶管理】自動追蹤同管理潛在客戶，識別銷售機會，幫助銷售團隊高效將潛在客戶轉化成正式客戶。
【銷售機會管理】允許銷售人員跟蹤銷售流程，監控銷售週期，確保每個機會都得到及時處理。
【活動管理】安排同追蹤銷售活動（例如會議、電話、電郵等），確保同客戶互動順暢。
【報價單同訂單管理】自動生成報價單、訂單，並可以直接同財務系統整合處理。
【移動訪問】提供適用於手機同平板電腦嘅應用程式，銷售人員、客戶服務團隊可以隨時隨地訪問客戶數據，處理案件或者銷售機會，提高工作靈活性。
【360度客戶視圖】整合來自唔同渠道嘅數據，提供客戶嘅全方位視圖，包括購買歷史、互動記錄、喜好等資訊。
【分析同報告】提供全面嘅分析同可自訂報告，幫助管理層評估銷售業績、客戶服務表現、營銷效果等，支持數據驅動決策。
【儀表板】可以建立個性化儀表板，實時查看關鍵業務指標同團隊表現，更好掌握整體情況。
【自動化工作流程】可以建立自動化工作流同任務分配規則，減少人工干預，提高效率。例如，當潛在客戶達到某啲標準時，可以自動分配畀特定銷售人員。
【自訂流程】根據公司具體業務需求，建立同自訂業務流程，確保系統靈活性同適應性。
【電話、電郵、社交媒體整合】整合多個渠道（如電話、電郵、社交媒體等），確保同客戶每次互動都被記錄同追蹤。
【智能聊天機械人】內置智能聊天機械人，支援同客戶即時對話，解答常見問題，提供 24/7 服務。
【團隊協作】提供工具同平台，支持團隊內部協作同溝通，幫助銷售、服務同營銷團隊共同完成任務。
【任務同日程管理】為團隊成員分配任務同安排日程，確保項目同客戶服務順利進行。
【與其他系統整合】支持同各種第三方應用同服務（如 ERP、電郵營銷系統、財務系統等）整合，確保數據流暢交換同統一管理。
【自訂欄位同視圖】可以根據具體業務需求，自訂 CRM 介面、欄位、報表等，以適應唔同業務場景。
【預測分析】透過機器學習同人工智能技術，預測客戶需求同銷售機會，幫助團隊提前作出決策。
【智能推薦】根據客戶歷史數據，向銷售人員推薦潛在客戶同銷售機會，優化銷售策略。
【客戶情感分析】利用 AI 對客戶回饋進行情感分析，識別客戶情緒並及時採取行動，優化客戶體驗。
【客戶生命週期分析】分析客戶從獲取、轉化到流失嘅全過程，幫助企業識別增長機會同潛在風險。
【客戶行為分析】透過數據挖掘技術，分析客戶行為模式，預測未來購買趨勢，優化銷售策略。
【社交銷售】銷售團隊可以透過社交媒體平台同潛在客戶互動，建立關係並推動銷售。
【社交監測同互動】透過整合 Facebook、Twitter、LinkedIn 等社交平台，實時監控品牌喺社交媒體上嘅表現，快速回應客戶回饋。
【智能銷售預測】利用機器學習模型，根據歷史數據、市場趨勢等自動生成銷售預測。
【智能推薦系統】基於客戶歷史行為同興趣，推薦個性化產品同服務，提高銷售轉化率。
【營銷效果追蹤】實時追蹤營銷活動效果，評估廣告、電郵、活動等投入產出比（ROI）。
【自動化客戶旅程】透過預設客戶互動流程，自動引導客戶完成從初次接觸到成交嘅全過程。
【基於數據嘅客戶細分】透過客戶歷史行為、人口統計信息、購買習慣等多個維度，對客戶進行精準劃分，支持個性化營銷。
【市場定位】基於細分市場需求，精準定位潛在客戶，並為每個細分市場制定專屬營銷策略。
【銷售線索管理】自動捕獲、分配同追蹤潛在客戶（銷售線索），確保唔會錯失機會。
【CSAT 同 NPS 調查】透過客戶滿意度（CSAT）同淨推薦值（NPS）調查收集客戶回饋，識別潛在問題並優化服務質量。

✔ 項目管理

【任務分配同調度】系統允許為每個項目創建詳細嘅任務、子任務，並為每個任務設定開始日期、結束日期同優先級。支援甘特圖視圖同看板視圖，幫助項目經理直觀睇到項目進度。
【里程碑同階段】項目可以劃分為多個階段，系統支援設定關鍵里程碑，並且可以追蹤每個里程碑完成情況，確保項目按計劃推進。
【自動化進度更新】根據任務完成情況，系統可以自動更新項目進度，並適時調整計劃，避免延誤。
【資源池管理】系統支援統一管理項目所需嘅所有資源（人員、設備、材料等），可以分類、調度同分配資源，確保資源得到最佳運用。
【資源負載平衡】提供資源使用情況視圖，幫助項目經理識別資源過載或閒置，適時進行調整。
【資源成本追蹤】系統允許為每個資源設定成本，並記錄其實際使用情況，方便控制項目成本。
【預算設定同追蹤】項目經理可以設定初步預算，系統會自動追蹤預算與實際支出，及時提醒潛在嘅超支風險。
【費用同開支管理】支援追蹤各類開支，例如人工成本、外包費用、材料費用等，幫助企業有效控制項目總成本。
【成本分類同報表生成】根據預算設定嘅不同維度，系統可以自動生成各類財務報表，例如支出報告、成本分析報告等。
【集成財務模組】與 Dynamics 365 嘅財務管理模組無縫集成，項目相關嘅財務數據可以自動同步，方便分析同報表生成。
【項目收入同支出管理】唔單止可以追蹤項目成本，仲可以記錄項目相關收入，並自動生成收益報告，幫助企業計算項目利潤。
【應收賬款同應付賬款管理】系統支援追蹤項目嘅應收賬款同應付賬款，確保資金流穩定健康。
【客戶需求管理】允許記錄客戶需求、期望同變更，確保項目最終交付符合客戶業務需求。
【客戶溝通歷史】系統可以記錄所有與客戶嘅溝通內容、會議記錄、反饋等，確保團隊成員對客戶需求保持一致理解。
【客戶滿意度追蹤】項目完成後，可以自動發起客戶滿意度調查，收集反饋，幫助企業不斷優化服務質量。
【自動化任務分配】當任務達到特定條件時，系統可以自動將其分配比適當嘅資源，避免人手操作。
【審批流程自動化】項目過程中涉及嘅審批（例如預算調整、採購請求等）可以自動化處理，提高審批效率。
【提醒同通知】當關鍵任務臨近截止日期或者出現異常時，系統會自動發送提醒同通知，確保項目順利推進。
【實時進度監控】項目經理同團隊成員可以隨時查看項目狀態，包括任務完成情況、資源使用情況、預算消耗等。
【KPI 監控】支援自定義並追蹤關鍵績效指標（KPI），例如項目成本、進度偏差、風險等，幫助經理及時識別問題並採取行動。
【與 Microsoft Teams 集成】系統可以與 Microsoft Teams 集成，團隊成員可以直接通過項目管理界面進行即時通訊、視頻會議同文件共享。
【文件共享同版本控制】所有與項目相關嘅文件都可以存儲喺系統內，並支援版本控制，確保團隊始終使用最新版本文件。
【項目組合視圖】可以統一查看多個項目狀態，幫助管理層做更全面嘅決策。
【風險管理】系統支援識別、評估同記錄項目風險，並根據風險影響自動排序，提供應對建議。
【風險監控同緩解】定期審查風險變化，確保風險唔會影響項目正常進行。
【跨項目資源共享】如果公司有多個項目並行進行，系統支援資源跨項目調配，提高資源利用率。
【自定義項目流程】系統支援自定義項目管理流程、審批流程、報表模板等，適應企業特殊需求。
【動態表單同工作流】用戶可以根據業務需求來自定義表單、字段同工作流，靈活度高。
【系統擴展性同集成】支援與其他企業系統（例如 ERP、CRM）集成，確保數據互通，提高管理效率。

📉 營銷管理

【活動管理】：協助企業創建同管理市場推廣活動（例如電郵推廣、社交媒體廣告、電話營銷等），並追蹤其成效。支援線上同線下活動策劃、管理同執行。提供報名表單、門票管理、簽到系統等功能。記錄參加者數據，分析活動效果，並自動跟進潛在客戶。
【潛在客戶培養】：透過定向電郵、內容營銷等方式，逐步培養潛在客戶，並利用數據分析優化推廣策略。
【市場細分】：根據客戶數據同行為進行市場細分，制定個人化推廣策略，提高客戶參與度。
【電子郵件營銷】：內置嘅電子郵件營銷工具同模板，可以設計同發送品牌定制郵件，並追蹤郵件打開率、點擊率、跳出率等關鍵指標，優化營銷效果。支援 A/B 測試，優化郵件標題、內容同發送時間，提高轉化率。
【SMS 及推送通知】：透過 SMS 或手機應用推送通知同客戶互動，提高觸達率。可結合客戶旅程，例如當電郵未讀時發送 SMS 提醒。
【營銷表單及登陸頁面】：透過簡單拖放操作創建線上表單，收集潛在客戶資訊。可生成獨立登陸頁面（Landing Pages），用於特定推廣活動，如促銷、產品發布等。與 Dynamics 365 CRM 整合，自動將客戶提交嘅數據存入數據庫，方便後續跟進。
【潛在客戶評分】：根據客戶互動行為（如瀏覽網站、打開郵件、下載白皮書等）自動計算客戶評分。可自訂評分規則，例如根據網站停留時間、瀏覽頁面數量等調整權重，識別高價值潛在客戶，並自動轉交銷售團隊跟進。
【潛在客戶培養】：透過多渠道（電郵、SMS、社交媒體等）持續培養潛在客戶，直至佢哋準備購買。利用自動化營銷流程，根據客戶行為推送合適內容，提高轉化率。
【潛在客戶轉換】：自動將高評分嘅潛在客戶轉化為銷售機會，並同步至 Dynamics 365 Sales（銷售管理系統）。配合 AI 分析，提供最佳跟進策略，提高成交率。
【社交媒體營銷】：直接喺 Dynamics 365 管理 Facebook、Twitter、LinkedIn、微博、微信公眾號、抖音等社交媒體賬戶。計劃同發布社交媒體帖文，追蹤受眾互動情況。透過社交媒體分析工具，監測品牌影響力同競爭對手動態。
【網絡廣告】：與 Google Ads、Facebook Ads 等平台整合，實現精準廣告投放。追蹤廣告 ROI，分析廣告帶來嘅潛在客戶數量同質量。
【儀表板及報表】：提供即時營銷數據，包括郵件打開率、社交媒體互動率、潛在客戶轉化率等。透過 Power BI 視覺化分析營銷效果，發掘優化機會。
【客戶行為分析】：結合 AI 及機器學習，分析客戶興趣同購買傾向，預測客戶未來行為，制定更有效營銷策略。
【營銷 ROI 計算】：追蹤營銷支出同收入貢獻，計算每項營銷活動嘅 ROI，幫助企業優化預算分配，提高投資回報率。
【與 Dynamics 365 Sales 整合】：自動將潛在客戶數據推送至銷售團隊，提高銷售效率，確保營銷同銷售團隊緊密協作。
【與 Microsoft Teams 整合】：方便團隊內部溝通同協作，提高市場推廣活動嘅執行效率。
【與 Power Automate 整合】：透過低代碼流程自動化工具，自訂工作流，例如根據特定客戶行為自動觸發跟進任務。
【AI 推薦內容】：根據客戶興趣同歷史互動，推薦最相關嘅營銷內容，提高轉化率。
【智能受眾細分】：自動識別高潛力客戶群，並創建針對性營銷活動。
【預測分析】：預測客戶購買意向，幫助銷售團隊優先跟進最有機會成交嘅客戶。
【數據隱私管理】：符合 GDPR 及其他數據保護法規，確保客戶數據安全。支援客戶選擇是否接收營銷郵件，並自動管理客戶隱私偏好。
【權限及存取控制】：設定不同級別嘅訪問權限，確保敏感營銷數據只對授權人員開放。

🏢 現場管理

【建立同追蹤工作訂單】快速建立同管理工作訂單，分配任務比現場服務人員，確保工作順利執行。
【工作訂單分配同優先級管理】根據服務需求、任務優先級同可用資源自動分配工作訂單，確保任務準時完成。
【工作訂單更新】現場服務人員可以實時更新工作訂單狀態，包括任務進度、完成時間同問題描述等。
【自動化調度】透過智能調度工具，系統可以根據服務請求、資源可用性同地點自動調度現場服務人員，提高調度效率同準確性。
【資源優化】利用機器學習同數據分析優化資源分配，確保最佳人員、工具同設備匹配每個工作任務。
【服務人員可用性管理】管理現場服務人員嘅工作時間表，確保每個任務都安排比合適嘅人員，並考慮佢哋嘅工作負荷同技能。
【技能同資格管理】可以為每個現場服務人員設置技能同資格要求，確保任務分配比擁有相關技能嘅人。
【服務人員移動支援】透過 Dynamics 365 Field Service 移動應用，現場服務人員可以隨時查看同更新工作訂單、獲取客戶信息、查找設備維修記錄等，確保現場能夠獲取所需資料。
【離線模式支援】即使冇網絡連接，現場服務人員都可以繼續使用移動應用處理工作任務，並喺恢復網絡後同步數據。
【設備維護記錄】管理客戶設備嘅維護歷史同保養信息，確保每部設備嘅維修記錄得到妥善管理，方便將來維修或升級。
【資產生命週期管理】追蹤客戶資產從安裝到維護、故障修復同淘汰，確保資產獲得有效管理。
【預防性維護】根據設備使用狀況同維護歷史，設置定期預防性維護任務，減低設備故障風險。
【客戶信息管理】提供客戶詳細檔案，包括歷史服務記錄、服務合同、購買產品或設備等，幫助現場服務人員了解客戶需求。
【實時客戶溝通】喺現場服務過程中，服務人員可以透過移動設備同客戶實時溝通，確認服務需求、進度同反饋。
【服務反饋同滿意度調查】服務完成後，自動向客戶發送滿意度調查，收集客戶反饋，幫助提升服務質量。
【現場任務管理】服務人員可以透過移動設備查看工作訂單嘅具體任務、所需工具同材料，以及任務完成標準同要求。
【即時故障排除同問題解決】喺現場，服務人員可以訪問知識庫同技術支援，快速查找故障排除步驟，確保盡快解決客戶問題。
【庫存管理】服務人員可以喺現場查看同更新零件庫存，確保維修時有足夠物料可用。
【服務合同管理】建立同管理針對客戶嘅服務合同，包括保修期、維護期同服務級別協議（SLA），確保服務按照合同條款進行。
【自動化計費】根據服務合同同工作訂單自動生成帳單同費用，簡化帳單處理流程，確保準確計費。
【服務報告同儀表板】透過儀表板同報告，管理層可以實時查看現場服務嘅關鍵指標，如任務完成率、客戶滿意度、服務成本等，幫助做出數據驅動決策。
【預測性分析】利用數據分析預測設備故障同維護需求，提前安排預防性維修，減少停機時間同突發故障。
【表現評估】分析每個服務人員同團隊嘅表現，幫助優化服務流程，提高整體服務水平。
【智能調度同路線優化】利用人工智能技術，自動優化服務人員調度同行車路線，減少時間浪費，提高工作效率。
【智能故障診斷】基於歷史數據同智能演算法，系統可以預測設備故障，並提供故障排除建議，幫助服務人員快速解決問題。
【與其他系統整合】可以同 Dynamics 365 其他模組（如銷售、客戶服務等）無縫整合，確保客戶信息同服務數據一致。
【第三方工具整合】可以同外部系統（如 ERP、庫存管理系統等）整合，確保資源同任務協調。
【自定義功能】支持根據企業特定需求，自定義現場服務流程、字段、報告等功能，使其更符合企業業務流程。