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Dynamics CRM和ERP开发

借助可幫助你推動業務發展的現代化智能雲應用程序——Dynamics 365，統一 CRM和ERP 功能，並打破數據孤島。端到端的Sales（銷售）、Service（服務）、Finance and Operations（財務與運營）、Talent（人才管理）和 Marketing（市場營銷）應用程序單獨運行已經十分出色，協同工作則更為強大。微軟CRM和ERP定制開發軟件咨詢，基於原有產品進行定制開發，新增功能。
主要提供以下模塊的定制開發：

💰 財務管理

Dynamics 365 Finance 係一款企業級 ERP 財務管理解決方案，涵蓋總帳、應收應付、現金流管理、預算、成本核算、固定資產、稅務合規、多公司財務管理，並結合 AI 同自動化技術，幫助企業優化財務流程、提高資金利用效率，確保財務流程合規高效同健康增長，並優化財務決策。能夠幫助企業進行會計、財務報表、預算管理、現金流控制等。以下係 Dynamics 365 財務管理模塊嘅詳細功能介紹：

【財務管理】Dynamics 365 Finance 可以幫助組織管理其多公司、多帳簿、多貨幣、多維度嘅財務活動，提供標準會計科目表，包括總帳、應收帳款、應付帳款、資產管理等，並支持自訂會計科目結構。透過集成嘅多維度帳務管理功能，可以實現財務數據集中管理同實時可視化。
【自動化會計處理】Dynamics 365 Finance 提供全面嘅自動會計處理功能，自動執行會計分錄，自動對帳，減少人工操作。包括憑證錄入、結帳、固定資產管理、多種貨幣管理等。佢支持多種會計標準同規範，使組織能夠符合唔同地區或行業嘅會計要求。
【成本控制】喺財務模塊中，Dynamics 365 Finance 提供成本控制同成本核算功能，幫助組織實時監控成本、分析成本結構，並進行成本預測同控制。
【預算編制】組織可以使用 Dynamics 365 Finance 來制定、管理同監控預算。包括預算計劃、預算執行同預算分析等功能，幫助組織實現對預算嘅全面管理。
【報告分析】Dynamics 365 Finance 透過提供強大嘅內置報告同 Power BI 分析工具，幫助組織自動生成資產負債表、損益表、現金流量表等財務報表，實時分析財務數據，並支持財務決策制定。
【客戶信用管理】設定客戶信用額度，實時監控信用情況，減少壞帳風險。
【發票同收款】自動生成客戶發票，支持唔同嘅計費模式（一次性、定期訂閱等）。透過電子支付集成（如信用卡、銀行轉帳、PayPal）自動處理付款。
【逾期款項提醒】透過自動化電郵或短訊通知客戶付款逾期，提高資金回收率。
【供應商管理】維護供應商信息，包括合同、付款條款、稅務信息等。
【發票匹配】採購訂單、發票同收貨單自動三方匹配，減少錯誤同欺詐風險。
【付款流程優化】自動計算付款折扣同最佳付款日期，優化現金流管理。
【現金流預測】結合 AI 預測未來現金流情況，幫助企業做出更好嘅財務決策。
【銀行帳戶管理】統一管理多個銀行帳戶，自動對帳，提高效率。
【支付自動化】支持自動支付供應商款項，並整合銀行系統進行實時交易。
【預算編制】設定年度、季度、月度預算目標，並與實際數據進行對比分析。
【實時預算監控】自動更新預算執行情況，防止超預算支出。
【預測分析】結合歷史數據同 AI 進行預測，幫助企業優化預算分配。
【成本中心管理】支持按部門、項目、產品線等維度進行成本分攤同追蹤。
【利潤率分析】計算唔同產品或服務嘅利潤率，優化企業盈利模式。
【成本優化建議】AI 自動分析成本結構，並提出降低成本嘅建議。
【資產登記與折舊】記錄固定資產嘅採購、折舊、維修、處置等全生命周期管理。
【資產折舊計算】支持多種折舊方法（直線法、加速折舊法等），符合唔同國家嘅財務法規。
【資產盤點與審計】自動追蹤資產變動情況，確保帳實相符。
【多稅務支持】支持唔同國家同地區嘅增值稅（VAT）、消費稅、所得稅等稅務計算。
【電子發票（e-Invoicing）】生成符合當地法規嘅電子發票，簡化稅務申報流程。
【審計合規性】記錄所有財務交易日誌，確保符合 IFRS、GAAP、SOX 及其他監管要求。
【跨國財務管理】喺一個系統內管理多個子公司，並自動生成合併財務報表。
【匯率自動更新】透過外部數據源自動更新匯率，減少匯兌損失。
【跨公司交易處理】自動處理子公司之間嘅內部交易，提高財務效率。
【智能財務預測】結合 AI 預測收入、支出、利潤變化趨勢，提前發現財務風險。
【異常交易檢測】AI 自動檢測可疑交易，防範欺詐同財務錯誤。
【自訂 KPI 監控】設定關鍵財務指標（KPI），實時監測企業財務健康狀況。
【與 Dynamics 365 Supply Chain（供應鏈管理）集成】自動同步採購、庫存、財務數據，優化供應鏈成本控制。
【與 Microsoft Power BI 集成】提供直觀數據可視化報表，支持高級財務分析。
【與 Microsoft Teams 集成】支持財務團隊協作同財務數據共享，提高工作效率。

📈 銷售管理

Microsoft Dynamics 365 銷售管理（Sales）主要用於優化銷售流程、提高成交率。核心功能包括：客戶管理（CRM）、銷售自動化、潛在客戶跟進、AI 智能預測、報價與合約管理、銷售流程優化，以及行動端支援。它還能與 Outlook、Teams、Power BI 整合，提升團隊協作和數據分析能力。透過自動化和 AI 分析，幫助企業提升銷售效率，實現業績增長。以下是 Dynamics 365 銷售管理模組的詳細功能介紹：

【活動管理】能夠安排和追蹤銷售活動（如會議、電話、郵件等），確保與客戶的互動順暢。
【報價和訂單管理】自動生成報價單、訂單，並能夠直接與財務系統整合進行處理。
【聯絡人和帳戶管理】管理客戶的聯絡方式、溝通歷史和帳戶資訊，確保銷售團隊在與客戶互動時擁有完整的數據。
【自動生成報價單】透過內建的報價管理工具，銷售人員可以輕鬆建立和管理報價單，生成專業化的客製化報價，確保準確無誤。
【訂單轉換】將銷售機會或報價單自動轉換為訂單，簡化銷售流程，提高效率。
【定價和折扣管理】可以設定定價規則和折扣策略，確保每個銷售機會的價格都符合公司政策。
【任務和活動追蹤】幫助銷售人員安排和管理銷售活動（如電話、會議、郵件等），並追蹤每次活動的進展。
【行程安排】能夠安排個人或團隊的行程和任務，確保銷售人員按時跟進每個銷售機會。
【銷售預測工具】基於歷史數據、市場趨勢和當前銷售機會的進展，提供準確的銷售預測，幫助企業做出戰略決策。
【動態預測更新】隨著機會的進展，銷售預測會即時更新，確保預測結果始終反映最新的銷售狀況。
【自訂報告】支援建立和生成自訂化的銷售報告，幫助銷售團隊和管理層評估業績、客戶需求和市場趨勢。
【儀表板與可視化分析】提供可視化的銷售儀表板，即時展示銷售團隊的業績、機會進度、客戶互動等關鍵指標，幫助銷售經理和高層做出及時的決策。
【KPI 追蹤】透過關鍵績效指標（KPI）追蹤銷售團隊的目標達成情況，幫助管理層優化銷售策略。
【資訊與資源共享】允許團隊成員共享客戶資訊、銷售機會、報價單等資源，確保團隊之間的協作和資訊流暢。
【協作工具】內建溝通工具（如即時聊天、團隊通知等）幫助銷售人員在工作中保持緊密聯繫，確保資訊即時傳遞。
【自動化任務分配】根據設定的規則，自動將銷售機會、客戶任務等分配給合適的銷售人員，確保每個機會都有人負責，合理分配工作負擔，提升工作效率。
【自動提醒與通知】設定自動化的提醒與通知功能，幫助銷售人員即時處理客戶請求或機會。
【銷售流程自動化】根據銷售流程的不同階段，自動觸發相關操作（如發送郵件、建立任務、生成報告等）。
【行動存取】透過 Dynamics 365 Sales 行動應用，銷售人員可以隨時隨地存取客戶資訊、銷售機會和任務，提高銷售團隊的靈活性和回應速度。
【離線工作】支援離線存取和操作，銷售人員可以在沒有網路連線時繼續工作，待連線時同步數據。
【與其他系統整合】與 Microsoft Office 365、SharePoint、LinkedIn、Outlook 等工具無縫整合，確保銷售人員能夠在不同平台之間流暢地切換和工作。
【第三方應用支援】支援與第三方應用（如 ERP 系統、財務系統等）整合，確保數據一致性和工作流程的自動化。
【自訂功能】能夠根據企業需求，自訂銷售流程、欄位、報告等功能，使其與企業的業務流程緊密契合。
【360 度客戶視圖】集中管理客戶的詳細資訊，包括歷史交易、互動記錄、購買偏好等，提供全方位的客戶視圖，幫助銷售人員更好地了解客戶需求。
【機會追蹤】允許銷售人員追蹤銷售機會的進展，從初步接觸到最終成交。
【銷售階段管理】支援自訂銷售流程，可以根據不同的銷售階段（如初步接觸、報價、協商、成交等）管理和追蹤銷售機會。
【銷售漏斗分析】透過分析銷售機會的轉換率和進展，幫助管理層評估銷售團隊的表現，識別瓶頸。
【潛在客戶生成】幫助銷售團隊透過多種管道（例如網站、社交媒體、電子郵件等）收集潛在客戶資訊。
【潛在客戶追蹤】記錄潛在客戶的互動情況，確保銷售團隊能夠追蹤潛在客戶的興趣和需求。
【潛在客戶轉化】自動化潛在客戶轉化為銷售機會的流程，幫助銷售人員快速識別和處理有價值的潛在客戶。

🚚 供應鏈管理

Dynamics 365 Supply Chain Management 供應鏈管理模組幫助企業實現智慧化、自動化、可視化的供應鏈運營，涵蓋需求預測、採購、生產、倉儲、物流、訂單管理、數據分析等方面，提升企業運營效率、降低成本並優化客戶體驗。

【庫存管理】即時追蹤和管理跨區域的多倉庫庫存，包括庫存水平、庫存成本、庫存位置等資訊。提供庫存優化功能，幫助企業降低庫存成本並提高庫存效率。
【採購與供應商管理】管理和維護供應商資訊、採購訂單、採購合約等。支援供應商評估、供應商績效監控等功能，透過供應商入口網站自動化採購流程，提高協作效率，確保供應鏈的穩定性與可靠性。
【生產管理】規劃、監控及優化生產流程，包括生產訂單管理、工藝路線管理、生產計劃調度等功能，幫助企業提升生產效率和品質。
【智慧倉儲管理（Warehouse Management）】自動分揀與包裝：最佳化揀貨路徑，提高訂單處理效率。條碼掃描 & RFID：實現無紙化倉儲作業，提高庫存準確率。管理倉庫作業，包括收貨、上架、揀貨、裝運等，支援多區域倉庫佈局優化、庫存追蹤與倉庫資源管理，提高倉儲效率與準確性。
【品質管理】管理產品品質控制和檢驗流程，包括品質檢驗計劃、檢驗結果記錄、不合格品處理等功能，確保產品符合品質標準。
【銷售與交貨管理】管理銷售訂單、交貨計劃、出貨等，支援訂單追蹤、庫存分配、交貨時間管理等功能，確保準時交付客戶訂單。
【供應鏈分析報告】提供供應鏈數據分析與報告功能，幫助企業掌握供應鏈運作狀況，發現問題並進行優化。
【物聯網（IoT）整合】與物聯網設備整合，實現對供應鏈物流和設備的即時監控與管理，提高運營效率與可視性。
【人工智慧與機器學習】利用 AI 與機器學習技術分析大量數據，提供預測性分析、智慧推薦與最佳化建議，幫助企業做出更明智的決策。
【採購流程自動化（Procurement Process Automation）】自動審批、追蹤與管理採購訂單（PO），減少人工干預。與供應商系統整合，實現電子採購（e-Procurement）。
【合約與合規管理（Contract & Compliance Management）】統一管理採購合約，確保合規性，降低合約風險。
【生產執行】適用於離散製造、流程製造、精益製造模式，支援多種生產類型。提供即時車間監控，提高生產效率。
【設備維護（Asset Management）】預測性維護（Predictive Maintenance）：透過 IoT 設備監測設備狀態，防止故障發生。計劃性維護（Planned Maintenance）：定期維護設備，減少停機時間。
【運輸管理（Transportation Management）】自動選擇最佳運輸路線，降低運輸成本，提高配送效率。物流追蹤：整合 GPS 與 IoT，即時監控貨物狀態。
【銷售訂單管理（Sales Order Management）】訂單處理自動化，減少人工操作，提高訂單回應速度。訂單狀態可視化：客戶可即時查詢訂單進度。
【退貨與售後服務（Returns & After-sales Service）】支援 RMA（退貨授權），優化退貨與維修流程，提高客戶滿意度。品質追溯（Traceability）：可追溯產品生產、運輸、銷售環節，確保品質管理。
【即時儀表板（Real-time Dashboards）】透過 Power BI 提供庫存、採購、生產、銷售等關鍵數據的可視化分析。異常警報：自動偵測庫存短缺、採購延遲、訂單積壓等問題。
【供應鏈績效分析（Supply Chain Performance Analysis）】監控供應商績效、生產效率、物流成本等關鍵指標（KPI），優化決策。
【供應商與客戶協作平台】供應商可直接存取訂單、庫存與付款狀態，提高溝通效率。與供應商、經銷商、零售商的系統對接，實現供應鏈端到端整合。
【Microsoft Teams & AI 整合】透過 Microsoft Teams 進行即時供應鏈協作，提高跨部門溝通效率。AI 輔助決策，預測供應鏈瓶頸，並提供最佳化建議。

📞 客戶服務管理

【案例管理（Case Management）】 追蹤客戶的投訴、查詢、問題等，通過案例管理，提高問題解決效率，並支持自動化案例創建工作流。
【服務請求與工單（Work Orders）】 允許企業在現場服務時生成工單，協調工作進度和任務，並可追蹤服務完成情況與客戶回饋。
【客戶服務知識庫（Knowledge Base）】 提供集中化、多語言的知識庫，客戶可通過自助服務門戶查詢解決方案或提交服務請求，減輕客服人員負擔。客服人員也可利用知識庫快速查找解決方案文章、教程及 FAQ，提升處理效率。
【多渠道客戶支持（Omnichannel Support）】 支持電話、電子郵件、社交媒體、在線聊天等多個渠道，確保客戶能夠通過不同方式聯繫企業。所有互動統一記錄，確保提供一致的服務體驗，實現跨渠道一體化服務。
【自動化與智能（Automation & AI）】 採用人工智慧與機器學習技術，自動分類問題、預測服務需求並推薦解決方案，內建智能聊天機器人（Chatbots）可處理簡單的客戶查詢，提高回應速度。
【客戶回饋與調查（Surveys & Feedback）】 內建調查功能，幫助收集客戶滿意度與反饋資訊，以改進服務質量與客戶關係管理。
【報表與分析（Reporting & Analytics）】 提供強大的報表與儀表板功能，幫助管理層監控客服團隊表現、客戶問題解決進度，並提供數據分析支持，以優化服務流程。
【自動調度服務】 客戶可根據自身需求預約技術支持或現場服務，系統根據資源可用性，自動分配最適合的技術人員與設備。支持即時調度，確保服務人員準時到達並提供所需支持。
【工作負載分配】 根據客服人員的技能、可用性與工作負載，自動分配服務請求，提高工作效率。客服人員可查看每日任務、排班情況與工作目標，方便時間管理。
【績效評估】 通過追蹤關鍵指標（如回應時間、解決率、客戶滿意度等）評估客服人員的工作表現，支持自訂評估標準，確保評估方法符合公司需求。
【自動化工作流】 自動化常見的服務請求處理流程，例如自動分派案例、發送確認郵件等，減少手動操作，提高效率。可利用 Power Automate 設計個人化自動化流程，簡化服務交付過程。
【提醒與通知系統】 自動提醒客服人員處理未完成的案例或客戶回饋，確保服務質量不會下降。也可提醒客戶問題解決進度，減少客戶焦慮。
【與其他業務模組集成】 Dynamics 365 Customer Service 可無縫集成 Dynamics 365 銷售、營銷、財務、運營等模組，確保客戶資訊流暢傳遞，也支持與第三方系統（如 CRM、ERP、財務系統）集成，提高跨部門協作效率。
【API 與 Web 服務集成】 提供開放 API，以支持與其他系統集成，確保資訊共享與數據同步，避免數據孤島。
【SLA（服務水平協議）管理】 設置與管理服務承諾時間，確保團隊遵循公司訂立的服務標準，避免回應超時。系統可自動提醒與追蹤 SLA 執行進度，確保客戶需求獲得即時回應。
【多階段工作流】 客服人員可根據問題複雜度，設置不同處理階段，確保問題得到有效解決。每個階段都有詳細處理記錄與歷史跟蹤。
【即時聊天與聊天機器人】 內建智能聊天機器人，可自動回應常見問題，提高回應效率。同時支持 Live Chat，客服人員可即時與客戶溝通。
【社交媒體集成】 支持與 Twitter、Facebook、LinkedIn 等社交媒體平台集成，客戶可直接通過社交媒體聯繫客服團隊。系統也可自動擷取社交媒體上的客戶反饋，並及時處理。

📗 客戶關係管理

【潛在客戶管理】能夠自動追蹤和管理潛在客戶，識別銷售機會，幫助銷售團隊高效轉化潛在客戶為正式客戶。
【銷售機會管理】允許銷售人員追蹤銷售進程，監控銷售週期，確保每個機會都能得到及時處理。
【活動管理】能夠安排和追蹤銷售活動（如會議、電話、電子郵件等），確保與客戶的互動順暢。
【報價和訂單管理】自動生成報價單、訂單，並能夠直接與財務系統整合進行處理。
【行動訪問】提供適用於智慧型手機和平板電腦的應用程式，銷售人員、客服團隊等可隨時隨地存取客戶數據，處理案件或銷售機會，提高工作靈活性。
【360 度客戶視圖】整合來自不同管道的數據，提供客戶的全方位視圖，包括購買歷史、互動記錄、偏好等資訊。
【分析和報告】提供全面的分析和可自訂報告，幫助管理層評估銷售業績、客戶服務表現、市場行銷效果等，支持數據驅動決策。
【儀表板】可建立個人化的儀表板，即時查看關鍵的業務指標和團隊表現，幫助更好地掌握整體情況。
【自動化工作流程】可建立自動化的工作流程和任務分配規則，減少人工干預，提高效率。例如，當潛在客戶達到特定標準時，可自動分配給特定的銷售人員。
【自訂流程】根據公司特定的業務需求，建立和自訂業務流程，確保系統的靈活性和適應性。
【電話、電子郵件、社交媒體整合】透過整合多個管道（如電話、電子郵件、社交媒體等），確保與客戶的每次互動都能被記錄和追蹤。
【聊天機器人】內建智慧型聊天機器人，支持與客戶進行即時溝通，解決常見問題，提供 24/7 服務。
【團隊協作】提供工具和平台，支持團隊內部的協作與溝通，幫助銷售、服務和市場團隊共同完成任務。
【任務和行程管理】為團隊成員分配任務和安排行程，確保專案和客戶服務的順利進行。
【與其他系統整合】支持與各種第三方應用和服務（如 ERP、電子郵件行銷系統、財務系統等）進行整合，確保數據的流暢交換和統一管理。
【自訂欄位和視圖】可根據特定的業務需求，調整 CRM 介面、欄位、報表等，以適應不同業務場景。
【預測分析】透過機器學習和人工智慧技術，預測客戶需求和銷售機會，幫助團隊提前做出決策。
【智慧推薦】根據客戶的歷史數據，向銷售人員推薦潛在客戶和銷售機會，優化銷售策略。
【客戶情感分析】運用 AI 對客戶反饋進行情感分析，識別客戶情緒並及時採取行動，優化客戶體驗。
【客戶生命週期分析】分析客戶從獲取、轉化到流失的全過程，幫助企業識別增長機會和潛在風險。
【客戶行為分析】透過數據挖掘技術，分析客戶的行為模式，預測未來的購買趨勢，優化銷售策略。
【社交銷售】銷售團隊可透過社交媒體平台與潛在客戶互動，建立關係並推動銷售。
【社交監測與互動】透過整合社交平台（如 Facebook、Twitter、LinkedIn 等），即時監測品牌在社交媒體上的表現，快速回應客戶反饋。
【智慧銷售預測】利用機器學習模型，根據歷史數據、市場趨勢等，自動生成銷售預測。
【行銷效果追蹤】即時追蹤行銷活動的效果，評估廣告、電子郵件、活動等的投資回報率（ROI）。
【自動化客戶旅程】透過預設的客戶互動流程，自動引導客戶完成從初次接觸到成交的整個過程。
【數據驅動的客戶細分】根據客戶歷史行為、人口統計學資訊、購買習慣等維度進行精準劃分，支持個性化行銷。
【市場定位】根據細分市場需求，精準定位潛在客戶，並為不同細分市場制定專屬行銷策略。
【CSAT 與 NPS 調查】透過客戶滿意度（CSAT）和淨推薦值（NPS）調查收集客戶反饋，識別潛在問題並優化服務品質。

✔ 項目管理

【任務分配與調度】可為每個項目創建詳細的任務、子任務，並為每個任務設置開始日期、結束日期和優先級。系統支持甘特圖視圖和看板視圖，幫助項目經理直觀地查看項目進度。
【里程碑與階段】項目可分為多個階段，系統支持在每個階段設置關鍵里程碑，並能夠跟蹤里程碑的完成情況。
【自動化進度更新】可根據任務完成情況自動更新項目進度，及時調整計劃，避免延誤。
【資源池管理】可管理項目所需的所有資源（人員、設備、材料等）。系統支持對資源的分類、調度和分配，確保項目團隊的資源始終處於最佳狀態。
【資源負載平衡】系統會顯示資源的使用情況，幫助項目經理發現資源的過度使用或不足，並進行適當調整。
【資源成本追蹤】對於每個資源，可設置其成本，並在項目中追蹤資源的實際使用情況，以便控制項目成本。
【預算設定與追蹤】項目經理可為每個項目設定初步預算，系統會自動追蹤和比較預算與實際支出的差異，並及時發現超支風險。
【費用與開支管理】支持追蹤項目的各種費用，包括人工成本、外包費用、材料費用等，幫助控制整體項目開支。
【成本分類與報表生成】可根據項目預算的不同維度，生成不同類型的財務報表，如支出報告、成本分析報告等。
【集成財務模組】與 Dynamics 365 財務管理模組無縫集成，可自動從項目中獲取相關財務數據，以進行財務分析和報表生成。
【按項目的收入與支出管理】不僅能夠追蹤項目的成本，還能夠記錄與項目相關的收入，並生成收益報告，幫助企業計算項目利潤。
【應收賬款與應付賬款管理】系統支持管理項目的應收賬款和應付賬款，確保資金流的健康運行。
【客戶需求管理】可記錄客戶的需求、期望與變更，確保項目能夠滿足客戶的業務需求。
【客戶溝通歷史】與客戶的每次溝通、會議記錄和反饋可在項目管理中存檔，確保團隊成員了解客戶的最新需求。
【客戶滿意度追蹤】項目完成後，系統支持進行客戶滿意度調查和反饋，以幫助企業持續優化服務質量。
【自動化任務分配】當任務達到某個狀態時，系統可自動將其分配給指定的資源，避免手動干預。
【審批流程自動化】在項目過程中需要審批的步驟（如預算調整、採購請求等）可透過系統自動處理，減少人工操作，提高效率。
【提醒與通知】當項目關鍵任務接近截止日期或出現問題時，系統會自動發送提醒與通知，確保項目按計劃推進。
【實時進度追蹤】項目經理和團隊成員可隨時查看項目的實時狀態，包括任務完成情況、資源使用情況、預算消耗情況等。
【關鍵績效指標（KPI）監控】支持定義並追蹤項目的關鍵績效指標，如項目成本、進度偏差、風險等，幫助項目經理及時識別問題並採取措施。
【與 Microsoft Teams 集成】透過與 Microsoft Teams 的集成，團隊成員可在項目管理介面中直接進行即時消息溝通、視頻會議與文件共享，避免資訊孤島。
【文件共享與版本控制】所有與項目相關的文件、文檔皆可存儲於系統內，並支持版本控制，確保團隊成員始終使用最新版本文件。
【跨項目資源共享】若有多個項目同時進行，系統支持在多個項目間共享資源與預算，幫助企業在多個項目間平衡資源利用。
【項目組合視圖】可透過項目組合的方式查看多個項目的狀態與進度，幫助高層管理者做出戰略決策。
【風險識別與記錄】系統允許項目經理在項目進行過程中識別潛在風險，並記錄每個風險的影響、可能性與應對策略。
【風險評估與優先級排序】根據風險的影響和發生可能性，自動為每個風險評估優先級，並提供適當的應對措施。
【風險監控與緩解】透過定期的風險審查，項目團隊可實時追蹤風險變化，並調整緩解措施，以確保項目不受重大風險影響。
【可擴展性與系統集成】系統支持與其他企業系統（如 ERP、CRM 等）集成，確保資訊流暢通，提高整體管理效率。

📉 營銷管理

【活動管理】：協助企業創建與管理市場營銷活動（例如電子郵件行銷、社交媒體廣告、電話行銷等），並追蹤其成效。支援線上與線下活動的策劃、管理與執行，提供報名表單、門票管理、簽到系統等功能。記錄參與者數據，分析活動效果，並自動跟進潛在客戶。
【潛在客戶培育】：透過定向電子郵件、內容行銷等方式，逐步培養潛在客戶，並利用數據分析優化行銷策略。
【市場細分】：根據客戶數據與行為進行市場細分，制定個性化的行銷策略，提高客戶參與度。
【電子郵件行銷】：內建電子郵件行銷工具與模板，可設計並發送品牌定制郵件，並追蹤郵件的開啟率、點擊率、跳出率等關鍵指標，優化行銷效果。支援 A/B 測試，優化郵件標題、內容與發送時間，提高轉化率。
【簡訊與推送通知（SMS & Push Notifications）】：透過簡訊或行動應用推播通知與客戶互動，提高觸及率。可結合客戶旅程，例如當電子郵件未開啟時發送簡訊提醒。
【行銷表單與登陸頁面（Forms & Landing Pages）】：透過簡單的拖放操作建立線上表單，收集潛在客戶資訊。可產生獨立的登陸頁面（Landing Pages），用於特定行銷活動，如促銷活動、產品發表等。與 Dynamics 365 CRM 整合，自動將客戶提交的數據儲存至資料庫，以便後續跟進。
【潛在客戶評分（Lead Scoring）】：根據客戶的互動行為（如瀏覽網站、開啟郵件、下載白皮書等）自動計算潛在客戶評分。評分規則可自訂，例如根據客戶在網站上的停留時間、瀏覽頁面數量等調整權重。識別高價值潛在客戶，並自動轉交給銷售團隊跟進。
【潛在客戶培育（Lead Nurturing）】：透過多渠道（電子郵件、簡訊、社交媒體等）持續培養潛在客戶，直至他們準備好進行購買。運用自動化行銷流程，根據客戶行為推送適當的內容，提高轉化率。
【潛在客戶轉換（Lead Conversion）】：直接將高評分的潛在客戶轉換為銷售機會，並同步至 Dynamics 365 Sales（銷售管理系統）。配合 AI 分析，提供最佳的跟進策略，提高成交率。
【社交媒體行銷（Social Media Marketing）】：可直接在 Dynamics 365 中管理 Facebook、Twitter、LinkedIn、微博、微信公眾號、抖音等社交媒體帳號。計畫與發布社交媒體貼文，追蹤受眾互動情況。透過社交媒體分析工具，監控品牌影響力與競爭對手動態。
【網路廣告（Digital Advertising）】：與 Google Ads、Facebook Ads 等平台整合，實現精準廣告投放。追蹤廣告 ROI，分析廣告帶來的潛在客戶數量與品質。
【儀表板與報表（Dashboards & Reports）】：提供即時行銷數據，包括電子郵件開啟率、社交媒體互動率、潛在客戶轉換率等。透過 Power BI 視覺化分析行銷成效，發掘優化機會。
【客戶行為分析（Customer Insights）】：結合 AI 與機器學習，分析客戶興趣與購買傾向，預測客戶未來行為，協助制定更有效的行銷策略。
【行銷 ROI 計算（Marketing ROI Measurement）】：追蹤行銷支出與收入貢獻，計算每項行銷活動的 ROI，協助企業優化預算分配，提高投資報酬率。
【與 Dynamics 365 Sales（銷售管理）整合】：自動將潛在客戶數據推送至銷售團隊，提高銷售效率，確保行銷與銷售團隊之間的無縫協作。
【與 Microsoft Teams 整合】：方便團隊內部溝通與協作，提高行銷活動的執行效率。
【與 Power Automate（流程自動化）整合】：透過低代碼流程自動化工具，自訂工作流程，例如根據特定客戶行為自動觸發跟進任務。
【AI 推薦內容】：根據客戶興趣與歷史互動，推薦最相關的行銷內容，提高轉化率。
【智慧受眾細分（AI-based Segmentation）】：自動識別高潛力客戶群，並創建針對性的行銷活動。
【預測分析（Predictive Analytics）】：預測客戶的購買意向，協助銷售團隊優先跟進最可能成交的客戶。
【數據隱私管理】：符合 GDPR（通用數據保護條例）與其他隱私法規，確保用戶數據的安全性。允許客戶選擇是否接收行銷郵件，並自動管理客戶的隱私偏好。

🏢 現場管理

【建立和追蹤工作訂單】能夠快速建立和管理工作訂單，分配任務給現場服務人員，確保工作任務的順利執行。
【工作訂單分配和優先級管理】支持根據服務需求、任務優先級和可用資源自動分配工作訂單，確保任務按時完成。
【工作訂單更新】現場服務人員可以實時更新工作訂單的狀態，包括任務進展、完成時間和問題描述等。
【自動化調度】通過智能調度工具，系統能夠根據服務請求、資源可用性和位置自動調度現場服務人員，提高調度效率和準確性。
【資源優化】利用機器學習和數據分析優化資源的分配，確保最佳人員、工具和設備分配給每個工作任務。
【服務人員可用性管理】管理現場服務人員的工作日程，確保每個任務都安排到適合的人員，並考慮人員的工作負荷和技能。
【技能和資格管理】可以為每個現場服務人員設定技能和資格要求，確保任務被分配給具備相應技能的人員。
【服務人員移動支援】通過 Dynamics 365 Field Service 移動應用，現場服務人員可以隨時查看和更新工作訂單、獲取客戶資訊、查找設備維修記錄等，確保他們在現場時能夠獲取所需資訊。
【離線模式支援】即使在沒有網絡連接的情況下，現場服務人員也可以繼續使用移動應用處理工作任務，並在恢復網絡時同步數據。
【設備維護記錄】管理客戶設備的維護歷史和保修資訊，確保每個設備的維修記錄都得到妥善管理，方便以後進行維護或升級。
【資產生命週期管理】追蹤客戶資產的整個生命週期，從安裝到維護、故障修復和淘汰，確保資產得到有效管理。
【預防性維護】可以根據設備的使用情況和維護歷史，設定定期的預防性維護任務，降低設備故障的概率。
【客戶資訊管理】提供客戶的詳細檔案，包括歷史服務記錄、服務合約、購買的產品或設備等，幫助現場服務人員了解客戶的需求。
【實時客戶溝通】在現場服務過程中，服務人員可以通過移動設備與客戶進行實時溝通，確認服務需求、進展和反饋。
【服務反饋和滿意度調查】服務完成後，自動向客戶發送滿意度調查，收集客戶反饋，幫助提升服務質量。
【現場任務管理】服務人員可以通過移動設備查看工作訂單的具體任務、所需工具和材料，以及任務完成的標準和要求。
【即時故障排除和問題解決】在現場，服務人員可以訪問知識庫和技術支援，快速查找故障排除步驟，確保儘快解決客戶問題。
【庫存管理】服務人員可以在現場查看和更新零部件庫存，確保維修時有足夠的物料可用。
【服務合約管理】能夠建立和管理針對客戶的服務合約，包括保修期、維護期和服務級別協議（SLA）。確保服務按照合約條款進行。
【自動化計費】根據服務合約和工作訂單自動生成帳單和費用，簡化帳單處理流程，確保準確計費。
【服務報告和儀表板】通過儀表板和報告，管理層可以實時查看現場服務的關鍵指標，如任務完成率、客戶滿意度、服務成本等，幫助做出數據驅動的決策。
【預測性分析】利用數據分析預測設備故障和維護需求，提前安排預防性維修，減少停機時間和突發故障。
【效能評估】通過分析每個服務人員和團隊的表現，幫助優化服務流程和提升整體服務水平。
【智能調度和路線優化】通過人工智慧技術，自動優化服務人員的調度和行車路線，減少時間浪費，提高工作效率。
【智能故障診斷】基於歷史數據和智能演算法，系統可以預測設備故障，並提供故障排除建議，幫助服務人員快速解決問題。
【與其他系統整合】可以與 Dynamics 365 其他模組（如銷售、客戶服務等）無縫整合，確保客戶資訊和服務數據的一致性。
【第三方工具整合】可以與外部系統（如 ERP 系統、庫存管理系統等）進行整合，確保資源和任務的協調。
【自訂功能】支持根據企業的特定需求，自訂現場服務流程、字段、報告等功能，使其與企業的業務流程更加契合。